Компания «Цифровые привычки», специализирующаяся на разработке ПО для финтеха, объявила о завершении двухэтапного pre-IPO. Общий объем привлеченных средств достиг запланированных 900 млн рублей. В случае, если полноценное IPO не состоится до конца 2027 года, инвесторы получат гарантированный выкуп ценных бумаг с доходностью 10% годовых.
Успешное закрытие pre-IPO
«Цифровые привычки» завершили размещение 30 млн акций через закрытую подписку для квалифицированных инвесторов, что составило 17% от общего количества ценных бумаг. Сделка проведена по цене 30 рублей за акцию с полной оплатой денежными средствами. Это позволило компании получить 900 млн рублей для реализации амбициозных планов развития.
Стратегия размещения на Московской бирже
Старт предварительного размещения на Московской бирже состоялся в январе 2025 года с лимитом цены в 30 рублей за акцию. Особенностью предложения стал pt-опцион, обеспечивающий инвесторам защиту капитала. Привлеченные ресурсы направят на scaling продуктовой линейки, а мажоритарные акционеры взяли обязательства сохранять долевое участие в течение полугода после IPO. Торги бумаг под тикером DGTL планируются на внебиржевой секции площадки.
Динамика инвестиционных раундов
Первая волна pre-IPO в марте 2025 года принесла 540 млн рублей за счет продажи 18 млн акций. Почти половину спроса обеспечили частные инвесторы, остальное – институциональные игроки. Второй раунд в апреле-мае того же года позволил выполнить обязательства перед крупными фондами, полностью закрыв плановый объем финансирования.
Портрет технологического холдинга
В группу компаний входят три юрлица: — ООО «Цифровые привычки» (AI-решения для банков с платформой CodeAche);- ООО «Финейтив» (коробочные продукты для автоматизации финансового сектора);- ООО «Платформа КИН» (ИТ-платформы для формирования проектных команд).За 9 месяцев 2024 года холдинг показал выручку 710 млн рублей при чистой прибыли 41 млн рублей. Финансовая устойчивость подтверждается низким коэффициентом долга/EBITDA (0,46) и льготными государственными кредитами.
Экспертные оценки и перспективы
Аналитики ИФК «Солид» отмечают потенциал роста, но указывают на риски, связанные с преобладанием сервисной модели в выручке. Конкуренция на рынке усиливается после IPO «Диасофт», однако уникальная экспертиза «Цифровых привычек» в области ИИ создает возможности для захвата новых ниш. Участие Александра Елизарьева в капитале и поддержка Московской биржи усиливают доверие к перспективам компании.
Источник: www.cnews.ru
